Einladen von Mandanten

Das Kanzlei-Portal vereinfacht die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Wenn Sie bereits die Automatisierungsfunktionen nutzen, können sie Mandanten in wenigen wie folgt einladen, Ihr Kanzlei Portal zu nutzen. Klicken Sie auf Mandanten – Stammdaten – Mandant auswählen – Benutzer. Geben Sie die E-Mail Adresse Ihres Mandanten ein. Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“. Ihr Mandant erhält ein Aktivierungsmail mit…