Einladen von Mandanten

Das Kanzlei-Portal vereinfacht die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Wenn Sie bereits die Automatisierungsfunktionen nutzen, können sie Mandanten in wenigen wie folgt einladen, Ihr Kanzlei Portal zu nutzen. Klicken Sie auf Mandanten – Stammdaten – Mandant auswählen – Benutzer. Geben Sie die E-Mail Adresse Ihres Mandanten ein. Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“. Ihr Mandant erhält ein Aktivierungsmail mit…

Neue Bankenrichtlinie der EU „Payment Services Directive 2” öffnet das Tor zur Effizienzsteigerung für Steuerberatungskanzleien

Bislang mussten Bankdaten händisch digitalisiert oder abgetippt werden. Die aktualisierte Zahlungsdienste-Richtlinie (PSD 2) erlaubt nun den direkten Datenabgriff durch autorisierte Dienstleister. Damit steht das Tor zu einer Effizienzsteigerung in Steuerberatungskanzleien weit offen. Die PSD 2 erspart jetzt den Medienbruch, den die Verbuchung von Bankdaten bisher zwangsläufig mit sich brachte. Kanzleien konnten bislang unter vier Verarbeitungsvarianten…