Kanzlei Branding

Mit dem Kanzlei-Branding können Sie Farben, Logos und Domain, unter welcher Ihr Kanzlei-Portal für Ihre Mitarbeiter und Mandanten erreichbar ist, einfach konfigurieren. Voraussetzungen Das Kanzlei-Branding ist eine Funktion, welche für Buchhalter Administratoren verfügbar ist. Anwendung Klicken Sie auf Ihr Benutzer Symbol oben rechts in der Kopfzeile. Über „Branding“ Sie gelangen anschließend in das Branding Menü.…

Kanzlei Portal Scan Client

Mit dem Kanzlei-Portal Scan Client scannen Sie Belege direkt in die Buchhaltung, ohne lästiges Zwischenspeichern oder Umwege wie E-mails. Der Scan Client verbindet sich über eine TWAIN Schnittstelle direkt mit den Scannern in Ihrer Kanzlei oder bei Ihren Mandanten. Der Kanzlei-Portal Scan Client ist kostenfrei für alle Kanzlei-Portal Nutzer (alle Pakete) verfügbar. Der Scan-Client ist…

Einladen von Mandanten

Das Kanzlei-Portal vereinfacht die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Wenn Sie bereits die Automatisierungsfunktionen nutzen, können sie Mandanten in wenigen wie folgt einladen, Ihr Kanzlei Portal zu nutzen. Klicken Sie auf Mandanten – Stammdaten – Mandant auswählen – Benutzer. Geben Sie die E-Mail Adresse Ihres Mandanten ein. Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“. Ihr Mandant erhält ein Aktivierungsmail mit…

Verarbeitungs-Übersicht

Die Menüführung im Kanzlei-Portal ist jetzt einfacher. Die Nummern in den Screenshots zeigen Ihnen, wo Sie die Veränderungen finden und die kurzen Texte mit derselben Nummer erläutern die Funktion: Übersicht 1. Mit der „Übersicht” haben Sie nun den Status aller offenen Belegverarbeitungen im Blick und Sie können direkt in die Verarbeitung starten. 2. Die Anzahl…