Das Kanzlei-Portal vereinfacht die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Wenn Sie bereits die Automatisierungsfunktionen nutzen, können sie Mandanten in wenigen wie folgt einladen, Ihr Kanzlei Portal zu nutzen.

  • Klicken Sie auf Mandanten – Stammdaten – Mandant auswählen – Benutzer.
  • Geben Sie die E-Mail Adresse Ihres Mandanten ein. Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“.
  • Ihr Mandant erhält ein Aktivierungsmail mit einem Link und er kann sich dann über diesen Link anmelden.