Die Menüführung im Kanzlei-Portal ist jetzt einfacher. Die Nummern in den Screenshots zeigen Ihnen, wo Sie die Veränderungen finden und die kurzen Texte mit derselben Nummer erläutern die Funktion:

Übersicht

1. Mit der „Übersicht” haben Sie nun den Status aller offenen Belegverarbeitungen im Blick und Sie können direkt in die Verarbeitung starten.
2. Die Anzahl der zu verarbeitenden Belege zeigt Ihnen das Belegsymbol. Mit einem Klick auf das Belegsymbol oder die Zeile und starten Sie in die Verarbeitung.
3. Das Zahnrad symbolisiert eine laufende, maschinelle Verarbeitung, die nicht unterbrochen werden kann. Sobald das Zahnrad weg ist, können Sie die Belege manuell bearbeiten.
4. Ein Klick auf den Info-Button, blendet Details zu dem Beleg ein – zum Beispiel den Absender oder andere Angaben.

Neuen Mandant hinzufügen und editieren

Das Stammdaten Menü ist ebenfalls einfacher:

5. Um neue Mandaten hinzuzufügen, klicken Sie auf den Reiter Mandaten und
6. anschließend auf „neue Mandanten hinzufügen“.
7. Um Stammdaten der Mandanten zu editieren, klicken sie direkt auf den Namen des Mandanten.

Belege suchen und finden

8. Ein Klick auf „Belege“ stellt Ihnen eine Übersicht über alle Belege der aktuellen und vergangenen Verarbeitungen bereit.
9. Mit Filtern grenzen Sie die Suche ein – wählen Sie zum Beispiel Volltext oder Verarbeitungsrisiko.
10. Das Belegbild bekommen Sie mit einem Klick auf das Dreipunktmenü oder mit der Taste F4 zu sehen.

User Management

11. Als Administrator können Sie über die Benutzerverwaltung Mandanten bestimmten Buchhaltern zuteilen. Klicken Sie auf Ihr Benutzerprofil (oben rechts), anschließend auf Benutzerverwaltung.